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Salesforce AP-208

AP-208

試験コード:AP-208

試験名称:Financial Services Cloud Accredited Professional

最近更新時間:2026-09-11

問題と解答:全172問

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Salesforce AP-208 試験シラバストピック:

セクション比重目標
トピック 1: 分析とレポート12%- カスタムレポート要件
- Financial Services Cloud のレポートとダッシュボード
- 財務アドバイザー向けの主要指標
トピック 2: 実装と設定10%- デプロイメントのベストプラクティス
- セキュリティモデルの考慮事項
- セットアップと設定の基本
トピック 3: Financial Services Cloud の概要10%- Financial Services Cloud の中核機能
- Banking、Wealth Management、Insurance におけるユースケース
- 標準の Salesforce CRM との主な差別化要素
トピック 4: ウェルス管理機能20%- 資産配分の追跡
- パフォーマンスのモニタリング
- 財務目標とプランニング
- 投資ポートフォリオ管理
トピック 5: 顧客管理15%- Household 管理
- 顧客のプロファイリングとセグメンテーション
- 顧客ライフサイクル管理
- 関係性の種類と階層
トピック 6: 銀行業務および融資機能15%- デジタル融資ワークフロー
- 口座集約
- コンプライアンスおよび規制上の考慮事項
トピック 7: データモデルとアーキテクチャ18%- アカウントとコンタクト間の関係マッピング
- Individual と Household のデータモデル
- Financial Account および Financial Holding オブジェクト
- 金融商品向けのカスタムオブジェクト

Salesforce Financial Services Cloud Accredited Professional 認定 AP-208 試験問題:

問題 #1

While working for an insurance client implementing Financial Services Cloud, an API integration between Salesforce and a risk control system has been configured. The consultant is asked to ensure the correct profiles and permissions were set up for this connection. Which two steps should the consultant take?

A. Assign the integration user to the System Administrator profile.
B. Create a new customprofile and ensure API Only is selected.
C. Create a dedicated Integration User.
D. Update the System Administrator profile to include the API Only User.


問題 #2

An asset management firm that is moving to Salesforce from its old CRM wants to be able to bring over its client data on drivers' licenses and passports. 55m 058 Which Financial Services Cloud object should a consultant recommend?

A. Identity Document
B. Document Checklist Item
C. Received Document
D. Identification Document


問題 #3

Lake Tahoe Bank's financial advisors are complaining that they can't see an accurate summary of their clients financial data as clients often change households. How can an Admin set up Financial Services Cloud to provide financial advisorswith an accurate summary of their client's financial data?

A. Create a custom obiect to track client's financial data
B. Create a roll-up field on the Opportunity object to track client's Financial Account balance and display the summary amount on the Person Account object.
C. Use Process Builder to create a workflow to summarize data at the Person Account level.
D. Set clients financial data to be rolled up using Financial Services Cloud Primary Group.


問題 #4

A consultant is working with a new customer and has gained a firm understanding of their business processes and systems in preparation for implementing Salesforce Financial Services Cloud.
What should the consultant create as a deliverable for the current state business process?

A. An end-to-end visualjmap of the process using personas, systems, inputs, and outcomes
B. An Excel spreadsheet with steps of the process as rows, and systems and personas in columns
C. A Powerpoint deck wftJscreenshots of the current systems and callouts towhat is happening on each slide
D. Word document telling the story of the process from the user's perspective


問題 #5

A System Administrator has received a note from one of theportfolio managers that the ActionableRelationship Center (ARC) is not visible when the portfolio manager was trying to set up relationships between two accounts. The portfolio manager has also mentioned that other colleagues in the same role have accessto it and are able to use it to manage their customer's relationships. What is a possible cause for this?

A. The portfolio manager does not have access tothe Lightning page that has the ARC component added
B. The portfolio manager has not been given the permissions that enable users to view and manage ARC
C. The ARC Component has not been added to the page layout
D. The portfolio manager does not have access to the account records that he is trying to create for.


解説:

問題 #1
正解: B、C
問題 #2
正解: D
問題 #3
正解: D
問題 #4
正解: A
問題 #5
正解: B

AP-208 関連試験
AP-222 - Public Sector Solutions Accredited Professional
AP-221 - Process Automation Accredited Professional
Salesforce-Net-Zero-Cloud - Salesforce Net Zero Cloud Accredited Professional Exam
Advanced-Cross-Channel - Salesforce Advanced Cross Channel Accredited Professional
AP-203 - Communications Cloud Accredited Professional
AP-208 - Financial Services Cloud Accredited Professional
関連する認定
Salesforce Interaction Studio
Loyalty Management
Identity and Access Management Designer
Platform App Builder
Salesforce Certified Pardot Specialist
レビュー
AP-208独学者はぜひ参考にしたい内容だなって実感しました。

Nakatani  5 starts

たった24時間の勉強で合格レベルに。だれよりもラクにAP-208合格を勝ちとったぜ。

沢田**  5 starts

AP-208の知識としてもこの本を真面目に勉強すれば合格点を取れると思います。

Matsushita  5 starts

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